把文件中的行動項變成可以跟進的任務，在計畫中安排時間，再從任務回到原始資料。
先選擇計畫範圍
開啟側邊欄「計畫」，確認目前範圍是「個人」還是「目前工作區」。個人事項與工作區事項分開儲存；團隊任務、文件引用和成員分配應放在對應工作區。
同頁用事件表示日程，勾選「需要完成」後即可作為任務跟進。日期、開始和結束時間用於安排；截止日期表示最晚交付時間，兩者可以分別設定。普通 Markdown 中的 - [ ] 仍是正文清單，不會自動變成獨立任務。
從文件建立 Todo
選取文件中的行動項，使用建立 Todo 的入口，確認任務名稱。來源文件和選區會進入任務描述，原文保留並追加任務引用；無需先填日期。
如果任務建立成功、原文引用回寫失敗，先檢查提示並重試回寫。重試會複用已經建立的任務，也可選擇把引用補到文末。
編輯與追蹤
點選側邊欄或日曆中的事項名稱，開啟任務／事件詳情，編輯描述、完成狀態、安排和截止日期。工作區任務描述可以搜尋並插入文件引用；文件與任務詳情中的「引用了什麼」「被誰引用」可幫助你返回脈絡。
關閉或跳轉前處理未儲存修改。發生衝突時保留草稿，按提示核對或另存副本。需要接入外部服務時，閱讀日曆與 Todo 同步。
團隊分配與交付審閱
線上工作區中的任務可分配給成員。人物記錄需要繫結成員賬號，才會進入該賬號的「分配給我」列表併產生相應通知；人物關係本身不授予工作區許可權。標記通知已讀不會完成任務。
需要交付審閱時，執行者選擇已儲存的結果文件和具有編輯許可權的審閱成員，再提交。審閱者可以要求修改，或透過並完成原任務。結果文件或任務要求變化後，需要重新提交，舊提交不能直接透過。具體分配入口見線上工作區。
重複任務
在工作區任務詳情設定每天、每週或每月規則，以及間隔和結束日期。完成目前任務並儲存後，選擇「預覽下一次」，核對日期、負責人和關聯，再確認建立。
下一次例項保留文件引用和負責人，清除完成狀態、交付審閱及外部同步識別。相同週期重複確認不會建立兩份。規則在來源任務上修改；系統不會在後臺自動補建歷史任務。
也可以讓助理查詢已有任務、改期或整理週報。明確執行要求可以逐項儲存；說明「先給建議，不要修改」則保留待審。檢查實際回執，重複候選和衝突需要先核對。